Ferrovial ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para la venta a los fondos Ardian y PIF, el fondo soberano saudí, por un montante de 2.368 millones de la totalidad de su participación del 25% en FGP Topco, la sociedad que gestiona el aeropuerto londinense de Heathrow por 2.368 millones de libras (2.735 millones de euros), según ha comunicado a la CNMV a cierre del mercado.
El acuerdo se ha alcanzado con dos compradores diferentes, el fondo francés Ardian y The Public Investment Fund (PIF), el fondo sobersano de Arabia Saudí, que adquirirían la participación de Ferrovial en alrededor de un 15% y 10% respectivamente, a través de vehículos separados. La transacción está sujeta al cumplimiento de los derechos de adquisición preferente (right of first offer, ROFO) y de acompañamiento total (full tag-alone right) que pueden ser ejercidos por los demás accionistas de FGP Topco conforme al pacto de accionistas y a los estatutos de la sociedad.
La multinacional española venía estudiando la venta de su participación en el aeropuerto londinense desde hace varios trimestres, especialmente a raíz del impacto del coronavirus, que afectó con mucha intensidad al negocio de este activo, en el que Ferrovial ha estado presente durante 17 años. De hecho, ya en verano de 2022, se desveló el interés de Ardian y PIF por tomar una participación el aeropuerto de la capital del Reino Unido.
Ferrovial es el principal accionista del aeropuerto londinense con el 25%. Qatar Investment Authority (QIA), con el 20%, es el segundo mayor inversor, mientras que Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), el fondo de inversión de Singapur GIC y China Investment Corporation también tienen participaciones importantes. La empresa que dirige Rafael del Pino entró en la operación con la compra de una participación indirecta del 55,87% en Heathrow Airport Holdings en 2006. Vendió el 10,6% a Qatar Holding LLC en 2012 y acabó reduciendo su participación al 25% en 2013. En un comunicado fechado en Amsterdam, su actual sede social, Ferrovial afirma que el valor en libros actual de la participación en Heatrow Airport Holdings Ltd es “cero”, según las cuentas consolidadas de la compañía.
Entre enero y septiembre, la facturación del aeropuerto londinense se elevó un 30%, hasta los 2.739 millones de libras. En los nueve primeros meses del año, Heathrow había atendido a 59,4 millones de pasajeros, un 34,4% más que en el año anterior, volviendo a ser el más transitado de Europa y el segundo del mundo por viajes internacionales. Por primera vez desde la pandemia, en septiembre el tráfico fue superior al que registraba antes de la misma.
“Durante los últimos 17 años como inversores, hemos contribuido a la transformación de Heathrow, junto con el resto de accionistas, consiguiendo grandes logros”, ha explicado en un comunicado el consejero delegado de Ferrovial Aeropuertos, Luke Bugeja. “Entre ellos, la supervisión de una inversión de 12.000 millones de libras, la ampliación de su capacidad con la construcción de la Terminal 2 y la mejora de su rendimiento operativo. Estamos muy satisfechos de haber convertido a Heathrow en uno de los aeropuertos más conectados del mundo y con el de mayor tráfico de Europa”, añade.
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